亚马逊的云服务会吞噬美国的 IT 产业吗？

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编者按:本文作者王川是一位投资者，中国科技大学三年级的校友，现居住在加州硅谷。他的个人微信号是9935070，而36氪是经授权从他的个人微信号公共号码investguru复制而来的。

第一部分

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2015年11月，著名对冲基金经理斯坦利·德鲁肯米勒(stanley druckenmiller)在纽约举行的交易手册投资会议上谈到了IBM(德鲁肯米勒是索罗斯的副手)。1992年，他亲自交易了空英镑，帮助索罗斯获利10亿美元。

德鲁肯米勒说:“如果你现在就开始创业，你不需要技术部门，不需要后台支持，你可以使用aws(亚马逊的云服务)。顺便说一下，aws可以把10-15名ibm顾问撕成碎片。(这些顾问)您过去需要它，但现在不需要了，因为您使用了云计算。”

如果你还记得我一年前的一篇文章，“价值投资中新鲜小肉的陷阱——为什么你现在不买便宜的ibm股票”，2015年1月初，ibm的股价接近160美元。2016年1月22日，其股价仅为122美元。

巴菲特在2011年开始以159美元的价格购买ibm的股份，并从那以后不断增持。考虑到ibm的年度股息约为3.5-4美元，他的平均成本超过140美元。也就是说，五年后，他的投资仍然损失了13%以上。即使作为长期投资者，这一业绩仍不尽如人意。

巴菲特看到了ibm在传统大客户业务中的垄断地位和高额利润，但他没有看到云计算，尤其是亚马逊的云服务对整个it行业的影响。

德鲁肯米勒接着说:“在过去的19个季度里，亚马逊的季度收益低于预期。他们不在乎。从2006年到现在的九年中，ibm的收入数据仅比预期低三倍。他们真正关心的是季度收益。”。

Ibm的收入从2012年的1020亿美元缩减至2015年的810亿美元，其R&D支出也从2012年的58亿美元降至2015年的52亿美元。

与之形成鲜明对比的是，亚马逊在R&D的支出从2011年的29亿美元增加到了2014年的92亿美元。

2013年，中情局决定将其部分信息管理业务外包给亚马逊的aws，而不是ibm。这份合同为期十年，价值近6亿美元。

相关官员表示，联邦政府还不错，采用aws的两个主要因素是:

1.部署速度2。技术创新(2)

什么是云计算？为什么它如此神奇？

在云计算普及之前，传统企业的信息软件管理是这样的:当他们出现的时候，他们不得不花费巨资购买硬件和软件，并且雇佣大量的工程师来管理这些硬件和软件。构建和更新软件和硬件既耗时又费力，而且效率低下。

互联网的兴起、宽带传输速度的提高以及软硬件技术的进步，突然增加了将公司的信息管理服务外包给专业公司的可能性。外包公司的服务器、数据存储、软件等。在讨论过程中经常被抽象为包裹在云中的大杂烩，因此有了云计算的名字。

云计算的核心优势有三个:

更快:您可以在几分钟内快速在云中部署和更新您的应用服务软件。全世界都有。更好:您可以快速享受云服务提供商的全面专业功能和技术创新成果。更便宜:不需要昂贵的初始资本投资。你不必猜测你未来需求的规模，并根据金额支付。在2015年11月的亚马逊云计算会议上，aws的主要客户之一通用电气的首席信息官提到，他们计划将内部数据中心从34个减少到4个，其他所有数据中心都将转移到aws云。通用电气的油气开采业务在将软件管理系统转移到aws后，信息管理成本降低了52%。任何软件更新都可以在几分钟内完成，而之前需要20天。

最重要的是，随着aws和整个云计算的兴起，公司可以将it部门的一些工作外包给其他做得更好的人，这样他们就可以专注于自己的核心竞争力。

亚马逊最近一个季度的云计算服务收入已经超过了每年80亿美元。这个数字远远超过其他竞争者。

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事实上，当亚马逊的云服务在2006年首次推出时，它遭到了it行业的一致嘲笑。如果你还记得我的文章“王川:误读亚马逊帝国——只有一个小石头可以阻止贝佐斯”，亚马逊曾经被斥为“一个书店，他想在晚上的空闲时间做它。”

史蒂夫·耶格是一名软件工程师，他在亚马逊工作了六年，2005年搬到了谷歌，他在2011年的一封公开信中介绍道:

“亚马逊的招聘流程存在固有缺陷。每个团队都雇佣自己的人，所以不同团队的员工招聘水平差异很大。。。亚马逊的办公空间满是灰尘，所以装修不花一分钱。。亚马逊的程序代码一团糟，没有任何工程标准，完全取决于相关团队的选择。。比较这两家公司可能有200种不同的方法，但是谷歌在所有方面都胜过亚马逊，除了三个。

“但亚马逊做了一件非常非常好的事情，它弥补了亚马逊所有的政治、哲学和技术错误。”。大约在2002年，贝佐斯向所有员工发布了关于内部软件设计的命令:

1)所有团队都应该通过服务接口公开他们的数据和软件功能；2)团队之间的沟通只能通过这些接口来完成。3)不允许通过任何其他方式进行交流:没有直接联系，没有后门，没有直接读取其他团队的数据，没有共享内存。4)选择服务接口后端的软件技术并不重要。5)当设计所有服务接口时，它们必须能够在将来被外部第三方开发者调用。没有任何例外。6)违者将被开除。例如，蒋介石在那些日子里经常越权，他不告诉他的指挥官就控制了他的军队。直到最后，每个人都发现了他的军队在哪里，这是军事战略家的禁忌。这是一种典型的低级程序员的做法，即省去麻烦，直接通过后门读取和修改数据，而不使用标准的服务借口。

蒋公的守军会说，许多高级将领的指挥水平都很差，但最终，军队分裂了，所以他不得不亲自上阵，超越指挥，整合军队。然而，从产品设计的角度来看，这只是一种短视的做法。

越级指挥的缺点是增加了组织的复杂性和脆弱性。如果蒋公不在，别人不知道后门，也不能从他的越级命令中学习。另一方面，如果后门有问题，蒋公的越级命令将无效。建立一个高效灵活的组织，最重要的任务是培养一种规范的将军和上级之间的沟通组织模式。

标准化软件服务接口的建立需要相当大的初始投资，这在短期内似乎是吃力不讨好的。然而，在奠定基础之后，在此基础上的软件应用程序开发的效率大大提高。

亚马逊，一个长期被it行业鄙视的书店，将会做出真正的努力。

米德兰思

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传统公司的it业务通常是这样建立的:

需要存储设备的解决方案，从emc购买；如果你需要一台服务器，可以从戴尔、惠普或ibm购买。需要网络硬件，从思科购买；需要数据库软件，从甲骨文购买。当新兴互联网公司扩展其it业务时，他们发现传统解决方案过于昂贵，无法快速扩展到他们需要的规模。

以亚马逊和谷歌为代表的互联网巨头决定开创新的炉灶。他们构建自己的服务器、自己的存储硬件、自己的网络硬件，并用开源代码开发自己的数据库软件。

但是亚马逊对此并不满意。他分享了自己开发的云计算平台。

一家名为baird Equity Research Technology的公司在2013年的报告显示，一家企业在亚马逊云上花费的每一美元都可以节省三到四元的传统软硬件消耗。

换句话说，如果aws的收入在2016年达到100亿美元，相应的传统it市场将损失3000到400亿美元的收入。

这是传统it软件和硬件公司面临的挑战:戴尔、emc、惠普、ibm、甲骨文和思科。

为埃隆·马斯克写传记的作家阿什丽·万斯(Ashlee Vance)在2015年10月在推特上提出了这样一个挑衅性的问题:

“为什么ibm、惠普、emc、戴尔和思科没有合并以结束这种折磨(被云计算所取代)？

被合并公司的名称应该是什么？

被云搞砸了(fbtc，被云计算扼杀了)”

截至2016年1月30日，fbtc的市值约为:(以十亿美元计)

Ibm 118、惠普17、emc 47、思科117、甲骨文148。

(戴尔已经私有化并退市，不包括在内)

这五家公司的总市值不到4500亿美元。

亚马逊的市值为2970亿美元，相当于五家公司总和的三分之二。

但就在六年前，亚马逊的市值还不到300亿美元，低于当时除emc以外的其他四家公司。

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2003年，两位亚马逊工程师，克里斯·平克姆和本杰明·布莱克，在管理亚马逊的后台it系统时突然有了一个想法。在自己的工作中，他们不断地规范系统，抽象软件的接口，以增加系统的可扩展性。他们给了贝佐斯一个建议:在这个系统的标准化程度提高到一定程度后，我们为什么不能考虑将系统基础设施和服务器的计算能力出租并出售给其他公司使用呢？

贝佐斯对这一提议非常感兴趣，并在2004年初开始推动平克姆和布莱克实施这一计划。

aws在2006年正式推出后，才开始吸引一些小公司以低价成为客户。

直到2009年，aws仍然很小，它的不可靠性需要改进。它在计算安全性方面没有达到企业级，而且一些大型企业不具备所需的软件功能。

然而，亚马逊非常注重倾听客户的建议，不断快速地将改进建议转化为新产品功能。

亚马逊的首席技术官沃纳·威格尔提到，在传统的多数据中心模式中，维护可靠且可扩展的it基础设施占据了整个系统(软件开发和产品应用部署)的70%。亚马逊最初预测云服务将把这一比例降低到30%。但是，实际部署后，该比率低于此数据。

在大多数情况下，小型公司为大型企业构建的服务器的利用率通常低于10%，并且波动很大。

外包给亚马逊的云服务是按使用付费的，这个问题很容易解决。

沃格尔斯说:“你必须停止把时间和精力浪费在对你的顾客不重要的事情上。这包括it基础设施。这不是你区别于(你的竞争对手)的地方。。。如果我们(aws)能把计算和存储的价格降低到足够低的水平，你就不用担心这些问题，你就能制造出优秀的产品。您将不再受基础架构的限制。”

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云计算的定义分为三个层次。

底层IaaS(基础架构即服务(iaas )),提供基本硬件服务并存储空，允许您在其上运行虚拟主机和软件应用程序。

第二层是paas(平台即服务)，它在iaas之上提供软件工具，允许您开发自己的应用软件，而不用考虑底层的东西。

第三层是saas(软件即服务)，在云中租用应用软件。广义而言，gmail、dropbox、微软的office 365和salesforce的crm软件都属于saas。

云计算的主流定义只包括iaas和paas，亚马逊在这一领域处于领先地位，远远领先于其竞争对手。

根据synergy research的数据，2015年初，亚马逊在云计算领域的市场份额高达29%，超过了接下来的三个竞争对手微软、ibm和谷歌的总和。

根据gartner的数据，2015年aws的实际使用规模是其他14家竞争对手总和的10倍。

2015年最后一个季度，亚马逊的云计算收入高达24亿美元，比上一季度高出15%，比一年前高出70%。云服务的运营利润为6.8亿美元，利润率接近29%。

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100多年前，辛亥革命爆发后，时任江苏巡抚的程德全用竹竿在屋檐下摘下几块瓦片，以示旧的被拆除，新的受到欢迎。随后，他在省长衙门前挂上“江苏都督府”的牌子，宣布他将加入革命阵营。

aws突然出现后，传统的it公司为了迎合华尔街对云计算概念的追求，也放弃了传统软件业务的屋檐，挂上了云计算的拱门。

本周，微软声称，2015年第四季度所谓的“智能云”的收入为63亿美元，但这包括一些来自windows server和exchange server等传统软件的收入，这些软件实际上并不在云中运行。

去年年底，ibm声称其第四季度与云计算相关的收入达到100亿美元，但没有细分硬件、软件和真正的云服务收入。

例如，一些分析师说，这就像通用汽车出售自己的电车雪佛兰伏特，但它也宣传了大型柴油卡车用于拖运电车经销商作为自己的电车的一部分。

展望未来，与其他竞争对手相比，亚马逊的优势和劣势是什么？

fbtc俱乐部的小朋友们，他们会注定穷困潦倒吗？

下一章

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在云服务市场，aws最大的优势在于其在市场中的领先地位和先发优势。

云服务将资本投资的风险从客户转移到服务提供商。要建立全球数据中心、全面的软件系统、稳定可靠的运营记录和周到的客户支持，需要数十亿美元的资本投资和长期积累。

根据亚马逊的内部数据，aws现在每天都在增加服务器的数量，这足以满足整个亚马逊公司2004年的计算需求。

这不是狗和猫。这可以在一两年内用数千万美元的风险资本完成。

后来者也必须有足够的资金来承受长期损失。

作为美国最大的零售商，亚马逊本身就是aws最大的客户之一，他非常了解云服务运营和部署中的各种细节。

市场领导者也可以利用规模效应询问下游供应商(芯片制造商、存储硬件公司等)。)的最佳价格，从而进一步巩固自己的优势。

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传统软件公司为了粉饰新业务的业绩，常用的伎俩如下:

一家软件公司过去每年从客户那里赚取300万美元。在竞争的压力下，他跑过去对客户说:“现在把你的软件价格降到每年200万美元，顺便给你提供50万美元的云计算服务，好吗？”

顾客们看到他们的总费用下降了50万美元，当然他们欣然同意了。

关键问题是，客户可能根本不会使用这种云计算服务。

但是软件公司可以跑到华尔街说，“看！本季度，我们的云计算收入大幅增长！我们的增长速度超过了亚马逊！欧耶！”

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前行业巨头惠普(Hewlett-Packard)在2015年10月悄悄宣布，将关闭其公共云业务。分析师指出，惠普最大的问题是它太小，无法在市场上竞争。

企业数据库软件的领导者甲骨文试图转变为云服务。然而，它只能在现有的软件客户中取得有限的成功，据估计，它在iaas中的市场份额不到3%。

Ibm主要向现有的政府部门和主要客户推广所谓的“混合云”解决方案，但这只会吞噬其原始收入。其总收入仍在缩水。

微软和谷歌是唯一真正财大气粗的公司，可能会在云服务市场与aws长期竞争。

谷歌在云计算方面的技术能力毋庸置疑。但它的缺点是缺乏一个完整的大中型企业销售和支持团队。一些分析师指出，在这方面，它仅相当于亚马逊五年前的水平。

微软的优势来自于拥有大量使用其软件的现有企业用户，并且可以推广其云服务。但是除此之外，aws没有明显的优势。

gartner的统计数据还显示，2015年，aws在365天内只有两个半小时的停机时间，而微软和谷歌排名第二和第三，停机时间为10-11小时。

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亚马逊的一个重要武器是不怕价格战。

贝佐斯的经营理念一直是牺牲短期利润率来抢占市场份额。

硅谷资深软件专家拉坦·蒂皮莱尼(Ratan tipirneni)指出，亚马逊作为一家从零售业起步的公司，长期以来习惯于毛利率低于29%。但是对于大多数软件公司来说，超过60%的毛利率是标准的。

以下是传统软件公司的毛利率:

微软:65%。甲骨文:80%。sap:70%.销售人员:76%。

换句话说，他们的毛利润和亚马逊的毛利润之差甚至比亚马逊本身的毛利润还要大！

对于大多数软件公司来说，他们的运营组织结构长期以来一直基于60%的毛利率。华尔街对它们的估值模型一直基于这样的毛利润。

组织结构的惯性将强烈抵制任何降低毛利率的竞争压力。

对于亚马逊来说，任何高于29%的毛利率都是一个盈利机会，因此它会不断增加在这一领域的投资。

Rt，例如，“(对其他软件公司来说)就像你拥有地球上最强大的核武器，但是突然你遇到了火星人的武器，你对此无能为力。”

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Aws声称拥有100多万活跃用户，许多用户每月支付不到1，000美元就能获得近100亿美元的年收入。

大多数真正的云服务用户实际上对价格不敏感。他们需要的是全面、丰富的功能和快速部署能力。

当亚马逊和ibm在2013年竞争中央情报局的合同时，亚马逊的价格实际上比ibm更贵，但它是通过技术能力赢得的。

(下图显示了从2008年到2014年亚马逊每年增加的新产品功能数量)

自2006年推出以来，aws根据客户反馈不断增加新功能。从最初的虚拟服务器ec2和存储服务s3到现在，它包括内容分发、数据库、部署、安全服务管理、分析和许多其他应用服务。

亚马逊竞争对手面临的挑战是，aws提供了一个具有极其丰富产品功能的生态系统。当新客户选择云服务提供商时，他们会列出他们需要的功能:A、B、C、d。如果只有亚马逊拥有最全面的功能、最周到的服务、最好的可靠性和价格差异不太大，这个选择其实很简单。

当你的平台上有一百万客户时，你将拥有一个资源丰富的生态系统。对于新客户，如果有任何问题，很可能其他客户以前也有类似的问题，相关的软件应用解决方案可以在aws中找到。

被it公司嘲笑的亚马逊书店自2006年以来一直在云计算市场努力工作。经过十年的积累，它在功能和规模上都远远领先于竞争对手。当其他人发现他们开始迎头赶上时，这已经成为这个行业的标准。

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今年年初，分析师trip chowdhry预测，2016年fbtc(受云影响)将继续大规模裁员。

预计Emc将裁员15-20%，员工总数为10，000-14，000人。

Ibm预计将裁员25%，总计95，000人。思科预计将裁员20%，总计1.4万人。预计甲骨文将裁员15%，总计26，000人。惠普预计将裁员30%，总计15万人。(惠普在2015年被分成两个部门)赛门铁克预计将裁员15%，总计28，000人

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纵观亚马逊的历史，它从未坚持固定的商业模式，也不怕尝试在新市场开发产品，即使这些产品直接与现有合作伙伴竞争。

2016年1月，亚马逊的子公司安娜普尔纳实验室(annapurna labs)推出了一种新的半导体芯片，主要用于低端家庭无线路由器和存储产品。考虑到aws已经从英特尔购买了大量高端服务器芯片，这可能表明亚马逊在这方面的雄心，尽管这两种芯片之间仍有很大差距。

2015年10月，aws首席经理andy jassy宣布推出一项新的数据库迁移服务，以帮助对甲骨文高软件成本不满意的客户转向亚马逊自己开发的数据库软件平台。

2015年底，美国最热门的圣诞礼物是一个叫做亚马逊回声的扬声器。

这个由声音控制的扬声器(在每个问题之前说出alexa)，可以立即播放大量歌曲，回答常见问题，播放新闻等等。这些功能是由人工智能软件从aws云中实现的。

这是亚马逊在智能家居和物联网领域的一个重要布局。亚马逊建立了一个1亿美元的基金，鼓励第三方开发者开发基于echo API的语音控制应用。

aws将如何继续发展？我试图问艾可这个问题。

阿列克谢，什么是亚马逊网络服务？

答:亚马逊网络服务是云计算服务的集合，也称为网络服务，它构成了亚马逊提供的云计算平台

阿列克谢，aws会吞噬世界吗？

对不起，我不明白我听到的问题。

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