为什么 Amazon 会成为最赚钱的公司？

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编者按:本·汤普森的文章总是充满了宏大的画面和宽广的胸怀。这一次，他谈到了贝佐斯对《aws的起源》一书的迷恋，然后谈到了aws的赚钱模式，然后用同样的思维模式重新审视了亚马逊的其他业务。最后，我们得出一个众所周知的结论:什么样的组织拥有什么样的产品。

十年前的3月14日，亚马逊的福音传道者杰夫·巴尔在aws博客上发表了一篇短文，开头是这样的:

今天早些时候，我们推出了amaozn s3，这是我们可靠、高度可扩展且低延迟的数据存储服务。

当时，aws主要用于向开发者提供亚马逊零售店的访问权限，但s3与零售没有任何关系，至少不是直接的关系。

aws的起源

正如布拉德·斯通在《一万件商品商店》中所说，到2000年代初，亚马逊越来越受到一种情况的限制，即公司中的各种团队必须由一个技术团队来支持，每个项目都需要获得批准并争夺资源:

与此同时，贝佐斯越来越迷恋史蒂夫·格兰的一本书《创造》。史蒂夫是20世纪90年代电子游戏生物的开发者。这个游戏允许玩家在他们自己的电脑屏幕上培养和引导智能生物。格兰在他的书中说，他创造智能生命的方法是专注于设计简单的计算积木，叫做基元，然后他可以坐下来享受惊人的行为。

这本书成功地结束了关于公司自身基础设施的争论。如果亚马逊想要激发其开发者的创造力，它不应该猜测他们需要什么样的服务，因为这种猜测只会基于过去的模型。相反，亚马逊应该创建原语--计算的构建模块--并且不要碍事。换句话说，它需要将自己的基础架构分解成最小和最简单的原子组件，这样开发人员就可以自由方便地访问它。

这种“原始”模式导致了亚马逊基础设施的模块化，有效地将数据中心的组件转化为存储、计算和数据库等。，不仅亚马逊的内部团队可以使用，外部开发人员也可以使用:

中间的aws层有几个关键特征:

Aws的固定成本很高，但构建aws的成本从经济规模中获益匪浅，这是合理的，因为它最初的最佳客户是亚马逊的电子商务业务。aws对“原语”的关注意味着它可以出售给亚马逊以外的开发者，因此增加了收入规模并相应地加深了aws的护城河。最后一点实际上是一个双赢的局面:开发人员无需任何前期投资就可以访问企业级资源，而由亚马逊制造的一套产品，作为第一和最好的用户，将获得更大的客户群。

Aws税

可以轻描淡写地说，aws已经成功地完成了它的使命:它对开发者的影响与aws负责人安迪.杰西在他的愿景声明中所说的完全一样。斯通这样总结:

那篇论文列出了aws已经扩展的任务:“促进开发人员和公司使用web服务来开发复杂且可扩展的应用程序……”

jassy说:“试着想象一下，一个学生坐在宿舍里就能像世界上最大的公司一样控制同样的资源。”“我们认为，这对初创企业和小型企业来说是一个很好的平台，因为它们可以拥有与大型企业相同的成本结构。”

事实上，在过去的几年里，几乎所有著名的初创企业都是从aws或其竞争对手那里获得财富的。然而，真正能够衡量aws影响的是它改变开发者(包括vc)周围生态系统的方式。

Aws对亚马逊有着巨大的影响:我去年详细解释过，aws的财务业绩披露的影响不亚于facebook的首次公开募股，随后的收益报告(收入和收入翻倍增长，这反映了aws规模的力量)进一步强化了aws将在不远的将来成为亚马逊收入和利润的重要驱动力的事实。“社会+资本”的创始人Chamath palihapitiya在quora上回答说，如果他只能投资一家公司，他会投哪家公司的票:

Aws是计算经济的一种税。不管你关心什么样的应用，比如移动应用、消费应用、物联网、saas等等。与他们自己的基础设施相比，只有少数公司使用aws。电子商务是亚马逊用来为自动气象站提供服务的一种方式，它将继续这样做，直到自动气象站达到任务级的规模。如果你认为软件业是一个数万亿美元的行业，问问你自己，这个行业中向大多数公司征税的公司应该值多少钱？不管是1%、2%还是5%，都没有关系，因为它太大了——不管是收入、利润还是利润率。我看不到在公开市场有更大的垄断。

Palihapitiya所谓的垄断是基于我之前指出的规模效应:aws越大，亚马逊相对aws的定价优势就越大，这意味着他们可以赢得更多的业务，这反过来又增加了他们的优势。最终结果是，除了最大的基于云的公司之外，所有公司的这一优势，加上aws提供的灵活性(这在运营和财务上都非常重要)，将导致一个不可避免的结论，即亚马逊应该满足他们所有的基础设施需求，他们为此服务支付palihapitiya所说的“税”。

然而，值得考虑的是，随着自动售检票系统对开发者的影响扩展到更广泛的初创企业生态系统，自动售检票系统对亚马逊本身的影响似乎已经远远超出了收入的简单贡献。亚马逊最初可能是一个“万件商品商店”，但它的未来是成为许多行业的收税人，它将享受经济规模的红利，aws就是这样一个模式。

亚马逊电子商务业务转型

老读者应该记得，我看空亚马逊的市场，aws改变了我的看法。然而，尽管我改变了我的路线，我认为我不喜欢亚马逊的电子商务分析是现实的:

亚马逊的“媒体”业务(书籍、cd、dvd、视频游戏)提供了大部分“利润”，但这一业务在亚马逊总销售额中的比例正在下降。从媒体的长期趋势来看，其绝对规模似乎将继续下降。“电子产品和日用品”正在迅速增长，但是所销售产品的性质决定了几乎没有利润。那么，为什么亚马逊对“电子产品和日用品”的无利可图的销售感到满意呢？我想说的不是马修·伊格莱西亚斯(mathew yglesias)指出的亚马逊是“一个由投资领域的一小部分人为了消费者的利益而经营的慈善机构。”相反，如果亚马逊的电子商务模式变成了“纳税”呢？

我们可以看看好市多:去年，批发零售商的销售收入为1140亿美元，净利润为23亿美元。同时，拥有会员8100万人，会员费收入达到25亿美元。好市多11%的毛利甚至无法与公司的运营支出相匹配。所有的利润差价都来自好市多强加给顾客的“税收负担”。

我想说的是，亚马逊卓越会员系统起到了同样的作用:去年，非aws部分的营业利润达到了26亿美元。与此同时，消费者智能研究合作伙伴(CIRP)估计亚马逊的现有成员已达5400万。如果年费为99美元，年收入可达53亿美元；亚马逊电子商务业务盈利能力的差异来自于强加给亚马逊最佳客户的“税收负担”。

事实上，我认为最后的分析过于狭隘:电子商务吞噬了越来越多的美国零售份额，而亚马逊占据了50%的增长份额。考虑到prime的发展，亚马逊实际上是朝着对整个零售业征税迈出了坚实的一步。

但是，就像自动售检票系统一样，消费者愿意支付这种税:prime以优越的价格和选择带来了超级体验，并且已经形成了规模。结果是这样一个企业:

这种结构当然与aws相同，并且具有相似的特征:

电子商务分销具有较高的固定成本，但它可以从经济规模中获得可观的回报。建立亚马逊的履行中心是合理的，因为它最初最好的客户是亚马逊的电子商务业务。最后一点似乎有点奇怪，但事实上，亚马逊40%的销售额(数量)来自第三方商家。这些企业大多利用亚马逊的履行能力，换句话说，他们的商品储存在亚马逊的履行中心，并由prime覆盖。这提高了亚马逊履行中心的规模收益，增加了优惠的价值，并加深了亚马逊的护城河。“税收”的类比也可以延伸到质数之外。例如，一些第三方销售和更大比例的收入现在来自亚马逊的自营。然而，效果是一样的:亚马逊对一个庞大的行业征税，没有人关心它，因为亚马逊的规模确保了最好的价格和最好的体验。

物流和回声

亚马逊在物流复制方面的意图似乎越来越明显:在去年测试了6架飞机后，该公司最近又租赁了20架飞机来补充其私人物流网络；此前，亚马逊将其中国子公司注册为货运代理。正如《华尔街日报》指出的，这并不奇怪:

在提交给证券交易所的一份文件中，亚马逊首次将“为自己和第三方(在线或离线)提供履行和物流服务的公司”视为竞争对手。并自称为“运输服务提供商”。这两个案例都标志着亚马逊首次将此类语言纳入所谓的10-k年度报告。

为什么会这样？

首先，让我们从这样一个事实开始，亚马逊本身就是这个物流网络的第一个也是最好的客户，这和aws是一样的。这证明了建设物流网络所需的大规模支出的合理性，以与ups、FedEx等竞争。，因为这些设施大多是为了控制运输成本和提高可靠性而设计的，尤其是在节日期间(注:京东是亚马逊最好的中国学徒)。

然而，认为亚马逊将止步于此是错误的:就像亚马逊在aws和电子商务分销渠道方面所做的那样，我预计该公司也将向第三方开放其物流网络，因为这将提高规模经济，甚至进一步加深亚马逊的护城河。

最近流行的Echo也符合这一模式:它可以制造互联家庭的各种组件，亚马逊只需要提供关键组件，echo相当于互联家庭的“税收负担”。

原始组织

贝佐斯在1997年给股东的著名公开信从一开始就明确定义了这一模式。贝佐斯本人特别关注规模的力量:

我们的市场领导地位越强，我们的经济模式就会越强。市场领先地位可以转化为更高的收入、更高的利润、更快的资本速度以及相应的更好的投资回报……我们选择优先考虑确保增长，因为我们相信规模是开发我们业务模式潜力的关键。

但也可以肯定的是，贝佐斯没有完全意识到这种模式可以延伸到电子商务之外，而这正是亚马逊内部组织的优势。这家公司由几个相对独立的团队组成，每个团队都有自己的p&l(独立会计)、职责和分布式决策。斯通这样解释了贝佐斯早期的计划:

他说，整个公司将围绕他所谓的“两个比萨团队”进行重组。员工将被重组为不超过10人的自治团体——这样的团体太小了，每个人加班时吃两个比萨饼就足够了。这些团队将独立解决亚马逊最大的问题...事实上，贝佐斯正在用类似混沌理论的东西进行管理，混沌理论通过将组织分解成最基本的单元来认识到组织的复杂性，希望会有惊喜。

斯通后来写道，这两个比萨团队最终并没有在所有地方都开展工作，但他指出，亚马逊仍然很平淡，它的责任是分散的。这些“基本部分”是可以自己扩展和实验的原语。还记得贝佐斯和他的团队是如何想出aws的吗？

如果亚马逊想要激发其开发者的创造力，它不应该猜测他们需要什么样的服务，因为这种猜测只会基于过去的模型。相反，亚马逊应该创建原语--计算的构建模块--然后闪到一边。

史蒂文·辛诺夫斯基喜欢谈论组织结构附带的产品。虽然我开始说亚马逊正在复制aws模式，但结果显示aws模式实际上是亚马逊自身在许多方面的体现(就像iphone在许多方面反映了苹果组织的统一性):构建一批原语，闪到一边(看看会发生什么)，然后挑选出好的。

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