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3月14日,已暂停近5个月的暴风科技(300431)发布了《北京暴风科技股份有限公司关于发行股票、支付现金购买资产及筹集配套资金的报告(草案)》(以下简称草案),称公司拟通过资产并购的方式收购斯特劳贝尔电影、立东科技、甘普科技的股份和团队,进入影视、游戏、海外三大业务,进一步提升全球dt
其中,暴风城拟通过发行股票和支付现金的方式购买60%的秸秆熊电影股份,交易金额为10.8亿元人民币;拟通过发行股票和支付现金的方式购买甘普科技100%的股权,交易金额为10.5亿元人民币;计划通过发行股票和支付现金的方式购买丽东科技100%的股权,交易金额为9.75亿元。同时,计划筹集配套资金30亿元,包括dt娱乐平台升级和dt大数据系统基础设施建设。
暴风科技首席财务官毕在接受《中国商报》记者电话采访时表示,这三笔新宣布的收购实际上是暴风dt娱乐战略的进一步延伸和落地。
暴风科技首席执行官冯欣表示:全球dt娱乐战略的目标是建立一个由内容、服务和业务组成的大型娱乐生态系统,每天为超过1亿娱乐消费者提供服务。这一重大资产重组项目是dt娱乐全球战略的重要环节,为公司开辟了影视、游戏和海外市场三大业务平台。结合暴风城现有业务,可以在娱乐内容、服务和商业价值三个维度上产生有效的生态协同。
为什么投资?
在近五个月的停牌风暴中,我们为什么要在影视、游戏等上游领域大举投资?
3月14日下午,暴风科技首席财务官毕在接受《中国商报》记者专访时表示,暴风科技上市后提出了全球dt娱乐战略,去年完成了vr、电视、节目、视频、文化的业务布局。总体而言,去年的布局主要包括三个部分:第一,互联网流量平台,第二,内容,第三,大数据。例如,暴风城本身是一个拥有2亿月在线用户的长视频互联网平台,而超级电视是一个硬件平台,而节目是一个短视频平台,作为一个平台后自然会向上游延伸。
他告诉记者,与这三家公司的谈判过程与传统的收购谈判没有太大不同,但收购目标数量大、规模大,因此暴风公司暂停交易近5个月。
在与三家公司的谈判过程中,毕坦言,印象最深的是各方应该如何认同对方的业务和战略。
据公开信息,江苏秸秆熊电影有限公司成立于2014年6月,主要从事电视剧的制作和发行以及影视作品的衍生产业。公司原创ip影视作品《蜀山剑客传奇》成为2015年影视ip的标杆之一。iQiyi首次采用vip支付系统,iQiyi上线一小时后增加了79万vip会员,8天内点击率超过1亿次,累计在线播放量超过26亿次。同时,吸管熊电影创造了蜀山ip的页面旅游、手游、小说和周边商品的生态发展模式,进一步提升了蜀山ip的价值。
立东科技是一家集R&D、分销和运营为一体的网络游戏公司。该公司的创始人团队在游戏R&D和市场方面有十多年的经验。李东科技拥有30多个游戏R&D和运营经验,涉及终端游戏、手机游戏、虚拟现实等多个类别。其中,《天机》月收入最高可达1亿元,《云中之歌》三个月内流动资金达6000万元,成为继《华》之后电影与旅游联动的成功案例。
甘普科技成立于2013年,专注于海外游戏分销和推广。甘普科技的核心团队来自谷歌、昆仑、搜狐、360、智明通等移动互联网和游戏公司,在海外互联网和移动游戏领域拥有多年经验。Gamp Technology发布的《帆船世界》得到了东南亚用户的认可,并于2014年成为泰国的一款全国性游戏。网易出品的《西游记》由Gampu科技发布,在越南等国家取得了巨大成功。截至2015年底,《西游记》拥有超过100万注册用户和超过70万月度活跃用户,在苹果应用商店最畅销游戏排行榜中排名第一。
收购背后:该战略为影视、游戏和海外业务开辟了一个平台
暴风城以31亿美元收购了三家公司,其背后的目的是战略性地为影视、游戏和海外业务打开平台。
暴风城表示,将被收购的三家公司将在娱乐内容、服务和商业价值三个维度上加强暴风城科技的整体实力,并与原有的五个业务部门合作。毕告诉记者,下一场风暴将启动与多家公司的业务和产品联动。
其中,在暴风城完成对斯特劳·贝尔电影的交易后,将丰富暴风城的电影版权内容,增强其电影制作和发行实力。围绕秸秆熊电影成熟的电影知识产权制作和开发业务,结合暴风城的大型娱乐业务资源,将形成更多的知识产权价值生态开发模式。
李东科技与各大游戏频道建立了深入的合作关系,拥有自己的游戏平台u7u7和超过5400万的注册用户。结合暴风城的大量用户,虚拟现实游戏平台和技术,以及ip视频游戏链接资源,它将在从R&D积累的游戏和运营经验中创造价值方面发挥重要作用。
事实上,作为dt娱乐的重要组成部分,游戏业务不仅是娱乐内容的战略延伸,也是实现流量的重要途径。暴风科技每天有5000万活跃的娱乐用户,具有明显的娱乐属性,是游戏行业的天然潜在用户。暴风城希望建立一个完整的闭环游戏业务。除了收购立东科技和甘普科技,还将通过多种方式提升游戏业务,形成从R&D到分销,从中国到世界的完整游戏业务布局。
《2015年中国游戏产业报告》还显示,2015年中国游戏市场用户数量超过5亿,销售收入达到1407亿元。网络游戏市场,尤其是手机游戏市场,多年来一直保持快速增长,已经成为大型娱乐行业的重要组成部分。此外,近年来,知识产权价值不断增强,导致网络游戏中出现了一系列视频游戏联动和视频游戏联动的新趋势。
在初步完成全球dt娱乐战略的业务布局后,暴风城娱乐生态的国际化和业务的出海成为必然的战略选择。毕告诉记者,除了现有的暴风影音、虚拟现实、电视和演艺圈的国际布局外,收购甘普科技的提议将大大加快暴风科技这些业务的整体国际化进程。
暴风城表示,除了在海外分销和推广中国游戏,甘还利用其移动平台,覆盖北美、欧洲、澳大利亚和东南亚等多个市场,服务客户包括腾讯、百度、搜狐、猎豹和360。甘普科技的海外用户总数超过1000万,其丰富的海外市场经验和数据将帮助暴风城更快地将其大型娱乐业务国际化。
值得注意的是,即将收购的项目还将提高暴风城的业绩,并为股东带来持续增长的回报。
草案内容显示,甘普科技2016年至2018年累计净利润不低于2.74亿元人民币;李东科技2016年至2020年累计净利润不低于4.96亿元人民币;从2016年到2018年,麦秆熊电影累计净利润不低于人民币4.36亿元。本次收购交易完成后,上市公司的总资产、净资产、营业收入和净利润将显著增加。此外,母公司股东应占净利润增长率高于公司股本增长率,每股净资产和每股收益大幅提高。
标题:暴风31亿收购三家公司背后:战略开辟影视、游戏和海外业务平台
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