Spotify 获 10 亿美元可转债融资 预计两年内上市

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氪36今天获悉流媒体音乐服务提供商spotify已获得10亿美元的可转换债券融资。这一轮融资由私人股本公司德州太平洋集团(Texas Pacific Group)和对冲基金龙格尔投资集团(dragoneer investment group)牵头，其余2.5亿美元来自高盛(Goldman Sachs)客户。这笔交易预计将于本周末完成。

Spotify成立近10年，目前融资金额超过10亿美元。投资者包括创立者基金、accel partners、科技交叉风险投资公司和kpcb等。苹果音乐和潘多拉媒体的主要竞争对手Spotify在2015年6月的估值为85亿美元。在债券融资之前，spotify有超过6亿美元的现金。

这种可转换贷款的发行可以使一直亏损的spotify获得所需的营运资本。然而，在签署的合同中，spotify向新投资者提供了几项与ipo相关的严格担保。据知情人士透露，如果spotify明年ipo，tpg和dragoneer将能够以发行价的80%将债券转换成股票；一年后，折扣将每六个月增加2.5个百分点。

此外，spotify还同意支付5%的年利率，在公司上市之前，年利率每六个月提高1个百分点，或者年利率达到10%。此外，tpg和dragoneer最早可以在spotify上市后90天套现，这与员工和其他股东不同，他们只能在上市后180天出售股票。

根据监管文件，今年1月，富达投资将spotify的股价设定为每股1643美元，比去年8月下降了27%。另一家共同基金先锋国际增长公司以每股2229美元的价格收购了spotify的股票。截至去年12月，估值保持不变。

根据spotify披露的最新业绩，其2014年净亏损达到1.62亿欧元，收入达到10.8亿欧元，高于2013年的7.47亿美元。付费用户已达3000万。

当然，这个行业的竞争也很激烈。苹果高级副总裁埃迪·库伊(Eddy cue)在2月初表示，苹果音乐拥有1100万用户，高于今年年初的1000万。去年11月，谷歌还为安卓平台推出了流媒体音乐服务。潘多拉目前的估值是spotify的三分之一，该公司周一宣布，其创始人蒂姆韦斯特格伦(tim westergren)将重返首席执行官职位，领导公司向海外扩张，并推出基于订阅的点播服务。

值得一提的是，spotify的融资领导者tpg也投资了优步和airbnb这两家价值极高的科技初创公司。此外，优步去年还完成了16亿美元的可转换债券融资。

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